税理士や弁護士など士業の方は、悩みを持った個人のお客様や、顧問として契約を依頼される法人のお客様の相談を解決することで、依頼内容に応じた契約料や相談料などを請求・回収することが重要になります。その都度請求書を発行して支払いを求めるのはわずらわしく、継続的な契約がある場合には、毎月の支払いを自動化した方が双方にメリットがあります。

また、顧客が増えて取引件数が増加してくると請求漏れが生じるリスクも発生します。個人のお客様からのスポットの相談が多い場合、依頼料の請求を失念してしまうケースもあります。確実に請求・集金できる方法の確立が経営課題となります。

税理士様や弁護士様にご提案するのが、口座振替サービスです。口座振替サービスはお客様に口座振替依頼書をご記入頂き、弊社専用のWebサイトからご請求頂くことで、毎月自動で引き落としができるサービスです。契約料や相談料の集金も可能で、個人・法人どちらのお客様からも円滑な集金が可能となります。